Centar za pomoć

Klijentski portal

Klijentski portal svakom vašem klijentu daje privatnu prijavu s vašim brendom gdje može vidjeti svoje ponude, račune, datoteke i termine - te vam slati poruke - bez da se išta izgubi u e-pošti. Ovaj vodič obuhvaća pozivanje klijenta, odabir onoga što može vidjeti i što može učiniti kada uđe.

Pozivanje klijenta na njegov portal

1 Otvorite klijentovu evidenciju i idite na odjeljak Portal access.
2 Odaberite e-poštu za poziv (Invite) iz spremljenih adresa klijenta - mora imati najmanje jednu e-poštu u evidenciji prije nego što ga možete pozvati.
3 Postavite preklopke za ono što bi trebali vidjeti (pogledajte sljedeći odjeljak), a zatim odaberite Send invite.
4 CMA stvara prijavu na portal za klijenta i šalje mu e-poštom poveznicu za postavljanje lozinke i prijavu. Tekst te e-pošte s pozivom može se prilagoditi u postavkama vašeg tima.
5 Nakon slanja, na kartici se pojavljuje oznaka Invited kako biste znali da su pozvani.

Odabir značajki kojima klijenti mogu pristupiti

1 U odjeljku Portal access preklopke Visible sections kontroliraju što klijent vidi: Quotes, Invoices, Files, Meetings i Messages.
2 Isključite bilo koji odjeljak da biste ga sakrili od tog klijenta - na primjer, ostavite Invoices uključenim, ali isključite Meetings ako od njega ne primate rezervacije.
3 Preklopka Enable portal glavni je prekidač: isključite je da biste u potpunosti obustavili klijentov pristup bez brisanja njegove prijave.
4 Odaberite Save access da biste primijenili promjene na preklopkama bez slanja još jedne e-pošte s pozivom.
5 Svaka preklopka kontrolira i ono što klijent vidi i ono što može učiniti - na primjer, isključivanje Files također ga sprječava da prenosi.

Kako klijenti pregledavaju i prihvaćaju ponude

1 S uključenom dozvolom Quotes klijent vidi svoje ponude na portalu i može otvoriti jednu da pročita cjelovitu raščlambu stavki i ukupnih iznosa.
2 Tamo gdje ste stavke označili kao neobavezne, klijent ih može označiti ili odznačiti, a ukupan se iznos ažurira da odgovara onome što je odabrao.
3 Da bi prihvatio, klijent unosi svoje ime i potpisuje se na zaslonu - CMA bilježi datum prihvaćanja, ime, potpis i IP adresu klijenta kao dokaz.
4 Nakon prihvaćanja ponuda je zaključana i prikazuje da je prihvaćena, s datumom i imenom, obojici.
5 Klijenti također mogu ostaviti komentar uz stavku ako imaju pitanje prije prihvaćanja.

Prijenos datoteka i razmjena poruka na strani klijenta

1 S uključenom dozvolom Files klijent može prenositi fotografije, skice i dokumente sa stranice Project Files & Inspiration na svom portalu, a vi dobivate e-poštu kada to učini (pogledajte vodič Documents & Media).
2 S uključenom dozvolom Messages klijent može razgovarati s vama sa stranice Messages, a njegovi odgovori stižu u vaš sandučić Messages (pogledajte vodič za razmjenu poruka).
3 Oboje je dvosmjerno: datoteke koje klijent prenese pojavljuju se u njegovoj evidenciji, a poruke ostaju u jednom zajedničkom razgovoru koji oboje možete čitati.
4 Isključite bilo koju dozvolu za klijenta koji ne bi trebao imati taj odjeljak.

Rezerviranje sastanaka putem portala

1 S uključenom dozvolom Meetings klijent vidi stranicu Book a meeting koja prikazuje vaše slobodne termine radnim danima za sljedeća dva tjedna.
2 Odaberu termin i potvrde, a termin ulazi izravno u vaš raspored kao Scheduled, uz e-poštu obojici (pogledajte vodič za raspoređivanje).
3 Klijent može otkazati jednu od svojih rezervacija do 24 hours prije početka - ako je bliže, mora vas kontaktirati izravno.
4 Isključite Meetings za bilo kojeg klijenta kojeg biste radije sami rezervirali.

Želite širu sliku? Pogledajte potpuni pregled značajki .

Trebate li još pomoći? Pišite nam na [email protected].

Pregledajte sve teme pomoći E-pošta [email protected]

Primaj CMA ažuriranja

Savjeti, ažuriranja proizvoda i praktične ideje za obrtnike.