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Portal del cliente

El portal del cliente ofrece a cada uno de tus clientes un acceso privado y con tu marca donde pueden ver sus presupuestos, facturas, archivos y citas, y enviarte mensajes, sin que nada se pierda en el correo electrónico. Esta guía cubre cómo invitar a un cliente, elegir lo que puede ver y lo que puede hacer una vez dentro.

Invitar a un cliente a su portal

1 Abre la ficha del cliente y ve a la sección de Acceso al portal.
2 Elige un correo de invitación entre las direcciones guardadas del cliente; necesita al menos un correo electrónico registrado antes de que puedas invitarle.
3 Configura los interruptores para lo que deben ver (consulta la siguiente sección) y luego selecciona Enviar invitación.
4 CMA crea un acceso al portal para el cliente y le envía por correo un enlace para establecer su contraseña e iniciar sesión. El texto de ese correo de invitación se puede personalizar en los ajustes de tu equipo.
5 Una vez enviada, aparece una insignia de Invitado en la tarjeta para que sepas que ya se les ha invitado.

Elegir a qué funciones pueden acceder los clientes

1 En la sección de Acceso al portal, los interruptores de Secciones visibles controlan lo que ve el cliente: Presupuestos, Facturas, Archivos, Reuniones y Mensajes.
2 Desactiva cualquier sección para ocultarla a ese cliente; por ejemplo, deja Facturas activado pero desactiva Reuniones si no aceptas reservas suyas.
3 El interruptor de Activar portal es el interruptor maestro: desactívalo para suspender por completo el acceso de un cliente sin eliminar su acceso.
4 Selecciona Guardar acceso para aplicar los cambios en los interruptores sin enviar otro correo de invitación.
5 Cada interruptor controla tanto lo que ve el cliente como lo que puede hacer; desactivar Archivos, por ejemplo, también le impide subir cosas.

Cómo ven y aceptan los clientes los presupuestos

1 Con el permiso de Presupuestos activado, el cliente ve sus presupuestos en el portal y puede abrir uno para leer el desglose completo de las líneas y los totales.
2 Donde hayas marcado líneas como opcionales, el cliente puede marcarlas o desmarcarlas y el total se actualiza para coincidir con lo que ha elegido.
3 Para aceptar, el cliente introduce su nombre y firma en pantalla; CMA registra la fecha de aceptación, el nombre, la firma y la dirección IP del cliente como prueba.
4 Una vez aceptado, el presupuesto queda bloqueado y muestra que fue aceptado, con la fecha y el nombre, a ambos.
5 Los clientes también pueden dejar un comentario en una línea si tienen alguna duda antes de aceptar.

Subida de archivos y mensajería por parte del cliente

1 Con el permiso de Archivos activado, el cliente puede subir fotos, bocetos y documentos desde la página Archivos del proyecto e inspiración de su portal, y recibes un correo cuando lo hace (consulta la guía de Documentos y medios).
2 Con el permiso de Mensajes activado, el cliente puede chatear contigo desde una página de Mensajes, y sus respuestas llegan a tu bandeja de entrada de Mensajes (consulta la guía de Mensajería).
3 Ambos funcionan en los dos sentidos: los archivos que sube el cliente aparecen en su ficha, y los mensajes quedan en un único hilo compartido que ambos podéis leer.
4 Desactiva cualquiera de los dos permisos para un cliente que no deba tener esa sección.

Reservar reuniones a través del portal

1 Con el permiso de Reuniones activado, el cliente ve una página de Reservar una reunión que muestra tus huecos libres entre semana para las próximas dos semanas.
2 Eligen un hueco y confirman, y la cita aparece directamente en tu agenda como Programada, con un correo electrónico para ambos (consulta la guía de Programación).
3 Un cliente puede cancelar una de sus propias reservas hasta 24 hours antes de que empiece; si falta menos, tiene que ponerse en contacto contigo directamente.
4 Desactiva Reuniones para cualquier cliente al que prefieras reservar tú mismo.

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