מרכז עזרה

פורטל לקוחות

פורטל הלקוחות מעניק לכל אחד מהלקוחות שלך כניסה פרטית וממותגת שבה הוא יכול לראות את הצעות המחיר, החשבוניות, הקבצים והפגישות שלו - ולשלוח לך הודעות - מבלי שדבר יאבד באימייל. מדריך זה מכסה הזמנת לקוח, בחירת מה שהוא יכול לראות, ומה שהוא יכול לעשות לאחר שהוא נכנס.

הזמנת לקוח לפורטל שלו

1 פתח את רשומת הלקוח ועבור אל חלק Portal access.
2 בחר אימייל הזמנה מתוך הכתובות השמורות של הלקוח - דרושה לפחות כתובת אימייל אחת בתיק לפני שתוכל להזמין אותם.
3 הגדר את המתגים עבור מה שהם צריכים לראות (ראה בחלק הבא), ולאחר מכן בחר Send invite.
4 CMA יוצר כניסה לפורטל עבור הלקוח ושולח לו באימייל קישור להגדרת סיסמה וכניסה. ניסוח אימייל ההזמנה ניתן להתאמה בהגדרות הצוות שלך.
5 לאחר השליחה, תג Invited מופיע על הכרטיס כך שתדע שהם הוזמנו.

בחירת התכונות שהלקוחות יכולים לגשת אליהן

1 בחלק Portal access, מתגי Visible sections שולטים במה שהלקוח רואה: Quotes, Invoices, Files, Meetings ו-Messages.
2 כבה כל חלק כדי להסתיר אותו מאותו לקוח - לדוגמה, השאר את Invoices מופעל אך כבה את Meetings אם אינך מקבל ממנו הזמנות.
3 מתג Enable portal הוא המתג הראשי: כבה אותו כדי להשעות לחלוטין את הגישה של לקוח מבלי למחוק את הכניסה שלו.
4 בחר Save access כדי להחיל שינויים על המתגים מבלי לשלוח אימייל הזמנה נוסף.
5 כל מתג שולט גם במה שהלקוח רואה וגם במה שהוא יכול לעשות - כיבוי Files, למשל, מונע ממנו גם להעלות.

כיצד לקוחות צופים ומאשרים הצעות מחיר

1 כאשר הרשאת Quotes מופעלת, הלקוח רואה את הצעות המחיר שלו בפורטל ויכול לפתוח אחת כדי לקרוא את הפירוט המלא של פריטי השורה והסכומים.
2 במקומות שבהם סימנת שורות כאופציונליות, הלקוח יכול לסמן או לבטל סימון שלהן והסכום הכולל מתעדכן כדי להתאים למה שהוא בחר.
3 כדי לאשר, הלקוח מזין את שמו וחותם על המסך - CMA מתעד את תאריך האישור, השם, החתימה וכתובת ה-IP של הלקוח כהוכחה.
4 לאחר האישור, הצעת המחיר ננעלת ומציגה לשניכם שהיא אושרה, יחד עם התאריך והשם.
5 לקוחות יכולים גם להשאיר הערה ליד שורה אם יש להם שאלה לפני שהם מאשרים.

העלאת קבצים והודעות מצד הלקוח

1 כאשר הרשאת Files מופעלת, הלקוח יכול להעלות תמונות, סקיצות ומסמכים מדף Project Files & Inspiration בפורטל שלו, ואתה מקבל אימייל כשהוא עושה זאת (ראה את מדריך Documents & Media).
2 כאשר הרשאת Messages מופעלת, הלקוח יכול לשוחח איתך מדף Messages, והתשובות שלו מגיעות לתיבת הדואר הנכנס Messages שלך (ראה את מדריך Messaging).
3 שניהם דו-כיווניים: קבצים שהלקוח מעלה מופיעים ברשומה שלו, וההודעות נשארות בשרשור משותף אחד ששניכם יכולים לקרוא.
4 כבה כל אחת מההרשאות עבור לקוח שלא אמור שיהיה לו אותו חלק.

קביעת פגישות דרך הפורטל

1 כאשר הרשאת Meetings מופעלת, הלקוח רואה דף Book a meeting המציג את משבצות הזמן הפנויות שלך בימי החול לשבועיים הקרובים.
2 הם בוחרים משבצת זמן ומאשרים, והפגישה נופלת ישירות ליומן שלך בסטטוס Scheduled, עם אימייל לשניכם (ראה את מדריך Scheduling).
3 לקוח יכול לבטל אחת מההזמנות שלו עד 24 hours לפני תחילתה - קרוב יותר מכך, עליו לפנות אליך ישירות.
4 כבה את Meetings עבור כל לקוח שאתה מעדיף לקבוע לו בעצמך.

רוצה לראות את התמונה הכוללת? ראה את סקירת התכונות המלאה .

עדיין זקוק לעזרה? שלח לנו מייל ל[email protected].

עיון בכל נושאי העזרה שלחו אימייל ל[email protected]

קבלו עדכוני CMA

טיפים, עדכוני מוצר ורעיונות מעשיים לבעלי מקצוע.