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Portale cliente

Il portale clienti offre a ciascuno dei tuoi clienti un accesso privato e personalizzato con il tuo marchio, dove può vedere i suoi preventivi, fatture, file e appuntamenti - e inviarti messaggi - senza che nulla vada perso nelle email. Questa guida illustra come invitare un cliente, scegliere cosa può vedere e cosa può fare una volta entrato.

Invitare un cliente al suo portale

1 Apri la scheda del cliente e vai alla sezione Accesso al portale.
2 Scegli un'email di invito tra gli indirizzi salvati del cliente - deve avere almeno un'email registrata prima che tu possa invitarlo.
3 Imposta gli interruttori per ciò che dovrebbe vedere (vedi la sezione successiva), poi seleziona Invia invito.
4 CMA crea un accesso al portale per il cliente e gli invia via email un link per impostare la password e accedere. Il testo di quell'email di invito può essere personalizzato nelle impostazioni del tuo team.
5 Una volta inviato, sulla scheda compare un'etichetta Invitato così sai che è stato contattato.

Scegliere quali funzioni i clienti possono utilizzare

1 Nella sezione Accesso al portale, gli interruttori Sezioni visibili controllano ciò che il cliente vede: Preventivi, Fatture, File, Riunioni e Messaggi.
2 Disattiva una qualsiasi sezione per nasconderla a quel cliente - ad esempio, lascia attivo Fatture ma disattiva Riunioni se non accetti prenotazioni da lui.
3 L'interruttore Abilita portale è l'interruttore principale: disattivalo per sospendere completamente l'accesso di un cliente senza eliminare il suo login.
4 Seleziona Salva accesso per applicare le modifiche agli interruttori senza inviare un'altra email di invito.
5 Ogni interruttore controlla sia ciò che il cliente vede sia ciò che può fare - disattivando File, ad esempio, gli si impedisce anche di caricare.

Come i clienti visualizzano e accettano i preventivi

1 Con l'autorizzazione Preventivi attiva, il cliente vede i suoi preventivi nel portale e può aprirne uno per leggere il dettaglio completo delle voci e dei totali.
2 Dove hai contrassegnato delle righe come facoltative, il cliente può spuntarle o deselezionarle e il totale si aggiorna in base a ciò che ha scelto.
3 Per accettare, il cliente inserisce il proprio nome e firma sullo schermo - CMA registra come prova la data di accettazione, il nome, la firma e l'indirizzo IP del cliente.
4 Una volta accettato, il preventivo viene bloccato e mostra a entrambi che è stato accettato, con la data e il nome.
5 I clienti possono anche lasciare un commento su una riga se hanno una domanda prima di accettare.

Caricamento file e messaggistica lato cliente

1 Con l'autorizzazione File attiva, il cliente può caricare foto, schizzi e documenti dalla pagina File e ispirazioni del progetto nel suo portale, e ricevi un'email quando lo fa (vedi la guida Documenti e Media).
2 Con l'autorizzazione Messaggi attiva, il cliente può chattare con te da una pagina Messaggi, e le sue risposte arrivano nella tua casella di posta Messaggi (vedi la guida Messaggistica).
3 Entrambi sono bidirezionali: i file caricati dal cliente compaiono nella sua scheda e i messaggi restano in un'unica conversazione condivisa che potete leggere entrambi.
4 Disattiva una delle due autorizzazioni per un cliente che non dovrebbe avere quella sezione.

Prenotare riunioni tramite il portale

1 Con l'autorizzazione Riunioni attiva, il cliente vede una pagina Prenota una riunione che mostra le tue fasce orarie libere nei giorni feriali per le due settimane successive.
2 Scelgono una fascia oraria e confermano, e l'appuntamento finisce direttamente nella tua agenda come Programmato, con un'email a entrambi (vedi la guida Pianificazione).
3 Un cliente può annullare una delle proprie prenotazioni fino a 24 hours prima dell'inizio - oltre questo limite deve contattarti direttamente.
4 Disattiva Riunioni per qualsiasi cliente che preferisci prenotare tu stesso.

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