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Messagerie

La messagerie garde chaque conversation client dans un fil unique et ordonné - fini de remonter dans WhatsApp ou de perdre un SMS dans votre téléphone. Ce guide couvre l'envoi d'un message, la recherche de votre boîte de réception, ce que les clients voient dans leur portail et la façon dont les compteurs de messages non lus vous aident à rester au fait des réponses.

Envoyer un message à un client

1 Ouvrez la fiche d'un client et choisissez la section Messages, ou ouvrez Messages depuis le menu principal et choisissez une conversation existante.
2 Saisissez votre message dans la zone au bas du fil.
3 Appuyez sur Entrée pour envoyer, ou sur Maj et Entrée ensemble pour passer à la ligne - vous pouvez aussi sélectionner le bouton Envoyer.
4 Votre message apparaît immédiatement dans le fil, et le client le voit dans son portail où il peut répondre.
5 Partir de la fiche du client est le moyen le plus simple d'ouvrir une toute nouvelle conversation avec une personne à qui vous n'avez jamais écrit auparavant.

Consulter votre boîte de réception Messages

1 Sélectionnez Messages dans le menu principal pour voir toutes les conversations clients au même endroit.
2 La liste des Conversations à gauche affiche chaque client à qui vous avez écrit, du plus récent au plus ancien, avec l'heure du dernier message.
3 Sélectionnez une conversation pour ouvrir le fil complet à droite, où vous pouvez lire l'historique et répondre.
4 Un compteur en haut indique combien de messages non lus sont en attente dans l'ensemble de vos conversations.
5 Les nouveaux messages arrivent d'eux-mêmes - la boîte de réception se rafraîchit toutes les quelques secondes, vous n'avez donc pas besoin de recharger la page.

Comment les clients voient les messages dans le portail

1 Les clients n'ont accès à la messagerie qu'une fois que vous leur avez donné accès au portail avec la permission Messages activée (ouvrez le client, allez dans Accès au portail).
2 Dans son portail, il voit une page Messages intitulée « Discutez directement avec votre équipe de projet », affichant la même conversation que vous voyez.
3 Ils tapent et envoient leurs réponses de la même manière que vous, et leur réponse arrive dans votre boîte de réception.
4 Les deux parties partagent un même fil, de sorte que la conversation se lit toujours dans l'ordre pour tout le monde.

Indicateurs de messages non lus

1 Lorsqu'un client vous envoie un message, l'élément Messages de votre barre latérale affiche le nombre de réponses en attente.
2 Dans la boîte de réception, le même total apparaît en haut, et chaque conversation de la liste porte son propre badge de messages non lus.
3 Ouvrir une conversation marque ses messages comme lus, de sorte que les compteurs s'effacent d'eux-mêmes une fois que vous les avez vus.
4 Du côté du client, son portail affiche un indicateur de message non lu sur son lien Messages chaque fois que vous avez envoyé quelque chose qu'il n'a pas ouvert.

Garder les conversations au même endroit

1 Chaque client dispose d'un seul fil continu - une conversation par client, et non un nouveau fil à chaque fois.
2 L'historique complet reste en place, de sorte que vous pouvez remonter à ce qui a été convenu il y a des semaines sans fouiller dans votre téléphone.
3 Le même fil apparaît sur la fiche du client, dans votre boîte de réception Messages et dans le portail du client - c'est toujours la même conversation.
4 Comme tout est conservé dans CMA plutôt que dans un fil WhatsApp ou de SMS personnel, l'historique reste lié à l'entreprise, et non à un seul téléphone.

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