Helpcentrum

Berichten

Berichten houden elk klantgesprek in één overzichtelijke conversatie - geen geblader meer door WhatsApp of een sms kwijtraken op uw telefoon. Deze gids behandelt het versturen van een bericht, het vinden van uw inbox, wat klanten in hun portaal zien en hoe ongelezen-tellers u op de hoogte houden van antwoorden.

Een bericht naar een klant sturen

1 Open het dossier van een klant en kies de Messages-sectie, of open Messages vanuit het hoofdmenu en kies een bestaand gesprek.
2 Typ uw bericht in het vak onderaan het gesprek.
3 Druk op Enter om te verzenden, of op Shift en Enter samen om een nieuwe regel te beginnen - u kunt ook de Send-knop selecteren.
4 Uw bericht verschijnt direct in het gesprek, en de klant ziet het in hun portaal waar ze kunnen antwoorden.
5 Beginnen vanuit het dossier van de klant is de makkelijkste manier om een gloednieuw gesprek te openen met iemand die u nog niet eerder heeft gemaild.

Uw Messages-inbox bekijken

1 Selecteer Messages in het hoofdmenu om elk klantgesprek op één plek te zien.
2 De Conversations-lijst aan de linkerkant toont elke klant die u heeft gemaild, de meest recente eerst, met de tijd van het laatste bericht.
3 Selecteer een gesprek om het volledige verloop aan de rechterkant te openen, waar u de historie kunt lezen en kunt antwoorden.
4 Een teller bovenaan toont hoeveel ongelezen berichten er klaarstaan in al uw gesprekken.
5 Nieuwe berichten komen vanzelf binnen - de inbox vernieuwt elke paar seconden, dus u hoeft de pagina niet opnieuw te laden.

Hoe klanten berichten zien in het portaal

1 Klanten krijgen pas berichten zodra u hun Portal access heeft gegeven met de Messages-toestemming ingeschakeld (open de klant, ga naar Portal access).
2 In hun portaal zien ze een Messages-pagina met de kop "Chat directly with your project team", die hetzelfde gesprek toont dat u ziet.
3 Ze typen en versturen antwoorden op dezelfde manier als u, en hun antwoord komt in uw inbox terecht.
4 Beide partijen delen één gesprek, zodat de conversatie voor iedereen altijd op volgorde te lezen is.

Indicatoren voor ongelezen berichten

1 Wanneer een klant u een bericht stuurt, toont het Messages-item in uw zijbalk een teller van hoeveel antwoorden er klaarstaan.
2 In de inbox verschijnt hetzelfde totaal bovenaan, en elk gesprek in de lijst heeft zijn eigen ongelezen-label.
3 Het openen van een gesprek markeert de berichten als gelezen, zodat de tellers zichzelf wissen zodra u ze heeft gezien.
4 Aan de klantzijde toont hun portaal een ongelezen-indicator op hun Messages-link telkens wanneer u iets heeft verstuurd dat ze nog niet hebben geopend.

Gesprekken op één plek houden

1 Elke klant heeft één doorlopend gesprek - één conversatie per klant, niet elke keer een nieuwe.
2 De volledige historie blijft bewaard, zodat u kunt terugscrollen naar wat weken geleden is afgesproken zonder in uw telefoon te hoeven graven.
3 Hetzelfde gesprek wordt getoond in het dossier van de klant, in uw Messages-inbox en in het portaal van de klant - het is altijd één en dezelfde conversatie.
4 Omdat alles in CMA staat en niet in een persoonlijke WhatsApp- of sms-gesprek, blijft het overzicht bij het bedrijf en niet op één telefoon.

Wil je het grotere plaatje zien? Bekijk het volledige functieoverzicht .

Nog hulp nodig? Stuur een e-mail naar [email protected].

Bekijk alle helponderwepen Mail naar [email protected]

Ontvang CMA-updates

Tips, productupdates en praktische ideeën voor vakmensen.