Elenco di controllo per l'onboarding del portale clienti per le imprese commerciali
Un portale clienti fa risparmiare tempo solo quando i clienti sanno come usarlo. Questa checklist di onboarding ti aiuta a lanciare in modo pulito e a definire aspettative che riducano il ping-pong dei messaggi.
Hai creato un bellissimo portale clienti. Tu invii l'invito. Due giorni dopo il cliente ti invia una foto chiedendoti "è questo ciò di cui avevi bisogno?" Tre giorni dopo inviano tramite e-mail una richiesta di fattura. Nessuno ha effettuato l'accesso.
I portali non falliscono perché i client sono pigri. Falliscono perché l'e-mail di invito diceva "accedi al tuo portale qui" e il cliente non aveva idea di cosa avrebbe dovuto fare una volta arrivato lì.
L'onboarding significa semplicemente rendere ovvio il primo clic.
Decidi cosa devono fare i clienti nel portale per primo
Scegli le due o tre azioni di cui hai effettivamente bisogno da questo cliente. Approvare il preventivo. Caricare le foto della cucina. Pagare il deposito. Tutto il resto può aspettare finché non hanno effettuato l'accesso almeno una volta e hanno visto che il posto è reale.
Un primo accesso che si conclude con un passo successivo chiaro è uno che il cliente ripeterà. Un primo accesso che li porta a un tour delle funzionalità è uno che chiudono e non riaprono mai.
- Elenca tre azioni client principali per ciascun tipo di progetto.
- Utilizza una formulazione coerente nelle tue e-mail e nel tuo portale.
- Rimuovere i passaggi non necessari che causano confusione.
- Mantieni le prime attività di accesso semplici e chiare.
Invia un messaggio chiaro di primo invito
La maggior parte degli abbandoni del portale avviene perché l'invito recita "Accedi qui al tuo portale clienti." Il cliente non ha idea di cosa ci sia dall'altra parte di quel link, quindi resta nella sua casella di posta per una settimana e muore in silenzio.
Sostituiscilo con una frase sul perché stanno accedendo oggi e una frase sulla prima cosa che faranno. "Il preventivo della tua cucina è pronto per essere rivisto - il link qui sotto lo apre sul tuo telefono e puoi approvare o rispondere con domande in due tap." Questa è la differenza tra un click e un "Lo farò più tardi".
- Spiegare cosa contiene il portale per il loro progetto.
- Indica loro la prima azione da completare dopo l'accesso.
- Includi una semplice sequenza temporale per approvazioni e pagamenti.
- Collega le opzioni di supporto se hanno bisogno di aiuto.
Utilizza la comunicazione tramite portale dopo la configurazione
Il portale prende piede solo se smetti di inviare le stesse cose attraverso altri canali. Nel momento in cui invii via e-mail un preventivo PDF il lunedì e pubblichi lo stesso preventivo nel portale il martedì, il cliente impara che l'e-mail è la versione canonica e il portale è facoltativo.
Scegli un canale per il lavoro e un canale per le chiacchiere. Preventivi, file, approvazioni e fatture vivono nel portale. WhatsApp è per "in ritardo di 20 minuti". I clienti seguono il processo che usi davvero, non quello che descrivi nell'e-mail di benvenuto.
- Condividi i documenti di progetto attraverso il portale, non gli allegati.
- Richiedi le approvazioni dove vengono tracciati.
- Utilizza collegamenti alle fatture che supportano il pagamento immediato.
- Indica ai clienti le risorse di aiuto per le domande ripetute.
Un flusso di lavoro semplice per una migliore preparazione dei preventivi
Scegli le azioni del portale che i clienti devono completare per ciascun progetto.
Invita i clienti con istruzioni chiare al primo accesso.
Mantieni aggiornamenti, approvazioni e file in un unico flusso di lavoro del portale.
Esamina l'adozione e migliora i messaggi di onboarding ogni mese.
Un portale fa risparmiare tempo solo se i clienti lo utilizzano effettivamente. Altrimenti è solo una seconda casella di posta che mantieni per divertimento.
Di' loro su cosa fare clic per primo. Questo è la maggior parte del lavoro.
Se le tue e-mail di invito attualmente dicono "accedi qui al tuo portale", riscrivi la prossima prima di inviarla. Nomina l'azione ("approva il tuo preventivo", "carica le foto della cucina", "paga il deposito"), nomina il tempo che richiederà e collega direttamente a quella schermata. Il portale clienti CMA ti permette di impostare quella prima azione per cliente - provalo sul prossimo preventivo che invii.
Domande comuni
Cosa dovrebbero fare i clienti dopo aver effettuato l'accesso al portale?
Assegna loro un primo compito chiaro, come rivedere un preventivo o caricare file di progetto, in modo che acquisiscano rapidamente sicurezza.
Come posso ridurre i messaggi di supporto sull'accesso al portale?
Utilizza un breve messaggio di invito con la prima azione, sequenza temporale e collegamento di supporto per eliminare tempestivamente l'incertezza.
Può un portale migliorare la professionalità dei piccoli team commerciali?
SÌ. Un flusso di lavoro coerente del portale crea un'esperienza cliente più forte anche per operatori singoli e piccoli team.
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