Documenti e condivisione file
Condividi file con i clienti. Tieni tutto organizzato.
Smetti di scambiarti grandi allegati via email. CMA ti permette di caricare documenti, organizzarli in cartelle e condividerli con i clienti tramite il loro portale. Conserva certificati, documentazione di conformità, planimetrie e qualsiasi file a cui i tuoi clienti devono accedere - tutto collegato alla scheda cliente corretta.
Crea cartelle e sottocartelle per mantenere i documenti organizzati per progetto, cliente o tipo di documento.
Ogni documento è collegato a un cliente e a un team. Trova ciò che ti serve senza cercare tra le email.
I documenti condivisi con i clienti appaiono automaticamente nel loro portale. Niente bisogno di inviare allegati via email.
Cosa ottieni con Documenti e condivisione file
Crea cartelle e sottocartelle per mantenere i documenti organizzati per progetto, cliente o tipo di documento.
Ogni documento è collegato a un cliente e a un team. Trova ciò che ti serve senza cercare tra le email.
I documenti condivisi con i clienti appaiono automaticamente nel loro portale. Niente bisogno di inviare allegati via email.
Vedi chi ha caricato ogni documento, quando, e il tipo e la dimensione del file.
Conserva certificati Gas Safe, risultati dei test elettrici, approvazioni del controllo edilizio e qualsiasi documentazione di conformità.
I clienti possono caricare i propri documenti - planimetrie, foto di ispirazione, permessi edilizi - direttamente tramite il portale.
In che modo CMA mi aiuta a condividere documenti con i clienti?
Aggiungi documenti dal tuo computer o telefono. Assegnali a un cliente e a una cartella.
Crea una struttura di cartelle adatta alla tua attività.
I documenti appaiono nel portale del cliente perché possa visualizzarli e scaricarli.
I clienti aggiungono i propri file - foto di ispirazione, planimetrie, approvazioni - allo spazio condiviso.
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Ogni dettaglio del cliente in un unico posto - non sparso nel tuo telefono.
Crea preventivi professionali e dettagliati in pochi minuti - non ore.
Invia fatture. Fatti pagare. Smetti di rincorrere.
Blocca la tua agenda. Lascia prenotare i clienti. Mai più doppie prenotazioni.
Mostra i tuoi lavori migliori. Aggiudicati lavori più importanti.
Offri ai tuoi clienti un'esperienza self-service professionale e personalizzata col tuo marchio.
Tieni ogni conversazione con il cliente in un'unica conversazione ordinata.
Invia un'email a tutti i tuoi clienti in una volta. O solo a quelli che scegli.
Invia automaticamente le fatture a Xero. Rendi felice il tuo commercialista.
Una lista di cose da fare chiara e condivisa per ogni cliente. Niente sfugge.
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