貿易ビジネス向けのクライアント ポータル オンボーディング チェックリスト
クライアント ポータルは、クライアントがその使用方法を知っている場合にのみ時間を節約します。このオンボーディング チェックリストは、クリーンに起動し、メッセージのやり取りを減らす期待を設定するのに役立ちます。
素晴らしいクライアント ポータルをセットアップしました。招待状を送信します。 2 日後、クライアントから写真のテキスト メッセージが届き、「これが必要でしたか?」と尋ねられました。 3 日後、請求書に関する問い合わせのメールが送信されます。誰もログインしていません。
クライアントが怠惰であるためにポータルが失敗することはありません。招待メールには「ここからポータルにアクセスしてください」と書かれており、クライアントはそこに到着したときに何をするつもりなのかまったくわからなかったため、失敗します。
オンボーディングは、最初のクリックを明らかにするだけです。
クライアントがポータルで最初に行うべきことを決定する
このクライアントから実際に必要な2つか3つのアクションを選びましょう。見積もりの承認。キッチン写真のアップロード。デポジットの支払い。それ以外のことは、一度ログインしてその場所が本物だと確認してから後でかまいません。
明確な次のステップで終わる初回ログインは、クライアントが繰り返すものです。機能ツアーで終わる初回ログインは、閉じて二度と開かれないものです。
- プロジェクトの種類ごとに 3 つの主要なクライアント アクションをリストします。
- メールとポータル全体で一貫した表現を使用してください。
- 混乱を引き起こす不必要な手順を削除します。
- 最初のログインタスクはシンプルかつ明確にしてください。
明確な初回招待メッセージを送信する
ポータルの離脱のほとんどは、招待文に「こちらからクライアントポータルにアクセスしてください」と書かれているために発生します。クライアントはそのリンクの先に何があるか分からず、受信箱に1週間放置されたまま静かに死んでいきます。
これを、今日ログインする理由を1文、最初に行うことを1文に置き換えましょう。「キッチンの見積もりが確認できる状態になりました。下のリンクをタップすると携帯で開き、2タップで承認するか、質問付きで返信できます」。これがクリックと「あとでやろう」の違いです。
- ポータルにプロジェクト用に何が含まれているかを説明します。
- ログイン後に完了する最初のアクションを伝えます。
- 承認と支払いの簡単なタイムラインを含めます。
- サポートが必要な場合は、サポート オプションをリンクします。
セットアップ後にポータルファースト通信を使用する
ポータルが定着するのは、同じものを他の経路で送るのをやめたときだけです。月曜日にPDF見積もりをメールで送り、火曜日に同じ見積もりをポータルに掲載した瞬間、クライアントはメールが正式版でポータルは任意なのだと学んでしまいます。
仕事用のチャネルを1つ、雑談用のチャネルを1つ選びましょう。見積もり、ファイル、承認、請求書はポータルに置きます。WhatsAppは「20分遅れます」のためのものです。クライアントは、ウェルカムメールに書いてあるプロセスではなく、あなたが実際に使っているプロセスに従います。
- 添付ファイルではなく、ポータルを通じてプロジェクト ドキュメントを共有します。
- 追跡されている場所で承認を求めます。
- 即時支払いをサポートする請求書リンクを使用します。
- 繰り返しの質問に対して役立つリソースをクライアントに案内します。
より良い見積作成のためのシンプルなワークフロー
クライアントがプロジェクトごとに完了する必要があるポータル アクションを選択します。
明確な初回ログイン手順を示してクライアントを招待します。
更新、承認、ファイルを 1 つのポータル ワークフローにまとめます。
導入をレビューし、オンボーディング メッセージを毎月改善します。
ポータルは、クライアントが実際に使用する場合にのみ時間の節約になります。それ以外の場合、それは趣味で維持している単なる 2 番目の受信箱にすぎません。
最初に何をクリックするかを伝えます。それが仕事のほとんどです。
招待メールに今「こちらからポータルにアクセスしてください」と書いてあるなら、次のメールは送る前に書き直しましょう。アクション(「見積もりを承認する」「キッチン写真をアップロードする」「デポジットを支払う」)を明示し、所要時間を伝え、その画面に直接リンクします。CMAのクライアントポータルでは、クライアントごとに最初のアクションを設定できます。次に送る見積もりで試してみてください。
よくある質問
ポータルにログインした後、クライアントは最初に何をする必要がありますか?
見積もりの確認やプロジェクト ファイルのアップロードなど、最初に 1 つの明確なタスクを与えると、すぐに自信を得ることができます。
ポータルへのアクセスに関するサポート メッセージを減らすにはどうすればよいですか?
不確実性を早期に取り除くには、最初のアクション、タイムライン、サポート リンクを含む短い招待メッセージを使用します。
ポータルは小規模取引チームのプロフェッショナリズムを向上させることができますか?
はい。一貫したポータル ワークフローにより、単独のオペレーターや小規模チームであっても、より強力なクライアント エクスペリエンスが作成されます。
関連リソース
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CMAは、プロジェクトのメディア、クライアントとのやり取り、見積を1か所にまとめることで、最初の問い合わせから見積承認までの仕事の流れを加速します。