Téléverser des documents pour les clients

1 Ouvrez Documents depuis le menu principal et sélectionnez Téléverser un document.
2 Choisissez le fichier - les PDF, fichiers Word et Excel, images, vidéos et archives zip fonctionnent tous, jusqu'à 10MB chacun - et ajoutez une description facultative pour le retrouver plus tard.
3 Choisissez un client pour partager le fichier avec lui immédiatement, ou laissez le champ client vide pour le conserver dans votre propre bibliothèque.
4 Pour partager un document avec plusieurs clients - conditions, guides d'entretien, certificats - sélectionnez Partager dessus et cochez chaque client qui doit le recevoir.
5 Utilisez le filtre pour basculer entre Tous les documents, Bibliothèque uniquement et Partagés uniquement, et la barre de recherche pour trouver des fichiers par nom ou par description.

Organiser les fichiers en dossiers

1 Les dossiers se trouvent sur la fiche de chaque client : ouvrez le client, allez dans Devis et factures, et faites défiler jusqu'à la carte Téléchargements partageables.
2 Sous Créer un dossier, donnez un nom au dossier - « Certificats », « Dossier de réception », « Manuels » - et définissez éventuellement un mot de passe de dossier.
3 Lorsque vous téléversez des fichiers, utilisez la liste Dans le dossier pour les déposer directement dans un dossier, ou laissez-la sur Aucun dossier pour les fichiers isolés.
4 Chaque fichier et dossier dispose de son propre lien de partage à envoyer au client, et vous pouvez également protéger des fichiers individuels par mot de passe.
5 Supprimer un dossier supprime également les fichiers qu'il contient ; déplacez donc d'abord tout ce que vous souhaitez conserver.

Constituer un portfolio de photos étiquetées

1 Ouvrez Médias depuis le menu principal et sélectionnez Téléverser pour ajouter vos photos de travaux - avant-après, travaux terminés, photos de produits.
2 Ouvrez n'importe quelle photo pour gérer ses étiquettes : saisissez un nom d'étiquette (avec une catégorie facultative telle que pièce ou matériau) et sélectionnez Ajouter.
3 CMA vous suggère les étiquettes que vous avez déjà utilisées sur d'autres photos, de sorte qu'un seul clic garde vos libellés cohérents - pas cinq orthographes différentes de « salle de bains ».
4 Supprimez une étiquette d'une photo à tout moment à l'aide de sa commande de suppression.
5 Au fil du temps, les étiquettes transforment vos téléversements en un portfolio consultable de votre travail, organisé par pièce, type de travaux ou finition - et elles s'affichent à côté des photos que les clients voient dans leur portail.

Partager des planches d'ambiance avec les clients

1 Téléversez les images d'inspiration - planches d'ambiance, croquis, photos de produits - dans Médias, et choisissez le client auquel elles appartiennent sur le formulaire de téléversement.
2 Assurez-vous que ce client dispose de l'accès au portail avec la permission Fichiers activée (ouvrez le client, allez dans Accès au portail).
3 Le client voit alors tout ce que vous lui avez attribué sur la page Fichiers et inspiration du projet de son portail, avec vos étiquettes affichées à côté.
4 Ils peuvent ajouter leur propre inspiration à la même page, de sorte que vous construisez à deux une vision commune du travail avant le début des travaux.

Téléversements de documents par les clients

1 Les clients disposant de la permission Fichiers peuvent téléverser depuis la page Fichiers et inspiration du projet de leur portail - photos, croquis, PDF et autres documents, jusqu'à 10MB chacun.
2 CMA classe chaque téléversement automatiquement pour vous : les images vont dans Médias et les documents dans Documents, afin que tout arrive au bon endroit.
3 Vous recevez un email chaque fois qu'un client téléverse, et ses fichiers apparaissent sous Téléversements récents sur la fiche du client.
4 Un client peut également supprimer un fichier depuis sa page de portail s'il a téléversé quelque chose par erreur.

Documents et médias