דלג לתוכן
מרכז עזרה

מסמכים ומדיה

גיליונות עבודה, תעודות, לוחות השראה, תמונות לפני ואחרי - כל עבודה מייצרת קבצים. מדריך זה מכסה אחסון מסמכים, שיתופם עם הלקוחות הנכונים, ארגון הורדות לכל לקוח לתיקיות, ומתן אפשרות ללקוחות לשלוח לך קבצים בחזרה.

העלאת מסמכים עבור לקוחות
  1. 1 פתח את Documents מהתפריט הראשי ובחר Upload Document.
  2. 2 בחר את הקובץ - קובצי PDF, Word ו-Excel, תמונות, סרטונים וקובצי zip כולם נתמכים, עד 10MB לכל אחד - והוסף תיאור אופציונלי כדי שתוכל למצוא אותו מאוחר יותר.
  3. 3 בחר לקוח כדי לשתף איתו את הקובץ מיד, או השאר את הלקוח ריק כדי לשמור אותו בספרייה שלך.
  4. 4 כדי לשתף מסמך עם יותר מלקוח אחד - תנאים, מדריכי טיפול, תעודות - בחר Share עליו וסמן כל לקוח שצריך לקבל אותו.
  5. 5 השתמש במסנן כדי לעבור בין All documents, Library only ו-Shared only, ובתיבת החיפוש כדי למצוא קבצים לפי שם או תיאור.
ארגון קבצים בתיקיות
  1. 1 תיקיות נמצאות ברשומה של כל לקוח: פתח את הלקוח, עבור אל Quotes & invoices, וגלול אל כרטיס Shareable downloads.
  2. 2 תחת Create a folder, תן לתיקייה שם - "Certificates", "Sign-off pack", "Manuals" - ובאופן אופציונלי הגדר סיסמת תיקייה.
  3. 3 כאשר אתה מעלה קבצים, השתמש ברשימת Into folder כדי להטיל אותם ישירות לתיקייה, או השאר אותה על No folder עבור קבצים בודדים.
  4. 4 כל קובץ ותיקייה מקבלים קישור שיתוף משלהם לשליחה ללקוח, ותוכל גם להגן בסיסמה על קבצים בודדים.
  5. 5 מחיקת תיקייה מוחקת גם את הקבצים שבתוכה, אז העבר תחילה כל דבר שברצונך לשמור.
בניית תיק תמונות מתויג
  1. 1 פתח את Media מהתפריט הראשי ובחר Upload כדי להוסיף את תמונות העבודה שלך - לפני ואחרי, עבודה גמורה, צילומי מוצר.
  2. 2 פתח כל תמונה כדי לנהל את התגיות שלה: הקלד שם תגית (עם קטגוריה אופציונלית כגון חדר או חומר) ובחר Add.
  3. 3 CMA מציע תגיות שכבר השתמשת בהן בתמונות אחרות, כך שלחיצה אחת שומרת על עקביות בתוויות שלך - בלי חמישה איותים של "bathroom".
  4. 4 הסר תגית מתמונה בכל עת באמצעות פקד ההסרה שלה.
  5. 5 עם הזמן התגיות הופכות את ההעלאות שלך לתיק עבודות הניתן לחיפוש, מאורגן לפי חדר, סוג עבודה או גימור - והן מוצגות לצד התמונות שהלקוחות רואים בפורטל שלהם.
שיתוף לוחות השראה עם לקוחות
  1. 1 העלה את תמונות ההשראה - לוחות השראה, סקיצות, תמונות מוצר - אל Media, ובחר את הלקוח שאליו הן שייכות בטופס ההעלאה.
  2. 2 ודא שלאותו לקוח יש גישה לפורטל עם הרשאת Files מופעלת (פתח את הלקוח, עבור אל Portal access).
  3. 3 הלקוח רואה אז את כל מה שהקצית לו בדף Project Files & Inspiration בפורטל שלו, עם התגיות שלך מוצגות לצד.
  4. 4 הם יכולים להוסיף השראה משלהם לאותו דף, כך ששניכם בונים תמונה משותפת של העבודה לפני שמתחילה כל עבודה.
העלאות מסמכים של לקוחות
  1. 1 לקוחות בעלי הרשאת Files יכולים להעלות מדף Project Files & Inspiration בפורטל שלהם - תמונות, סקיצות, קובצי PDF ומסמכים אחרים, עד 10MB לכל אחד.
  2. 2 CMA מתייק עבורך כל העלאה באופן אוטומטי: תמונות נכנסות ל-Media ומסמכים ל-Documents, כך שהכול מגיע למקום הנכון.
  3. 3 אתה מקבל אימייל בכל פעם שלקוח מעלה, והקבצים שלו מופיעים תחת Recent uploads ברשומת הלקוח.
  4. 4 לקוח יכול גם להסיר קובץ מדף הפורטל שלו אם העלה משהו בטעות.

רוצה לראות את התמונה הכוללת? ראה את סקירת התכונות המלאה .

עדיין זקוק לעזרה? שלח לנו מייל ל[email protected].

עיון בכל נושאי העזרה שלחו אימייל ל[email protected]
קבלו עדכוני CMA

טיפים, עדכוני מוצר ורעיונות מעשיים לבעלי מקצוע.

כתובת אימייל

© 2026 Use CMA. כל הזכויות שמורות.
Made by David Wright at Coder Studios