Prijenos dokumenata za klijente

1 Otvorite Documents iz glavnog izbornika i odaberite Upload Document.
2 Odaberite datoteku - PDF-ovi, Word i Excel datoteke, slike, videozapisi i zip datoteke, sve radi, do 10MB svaka - i dodajte neobavezni opis kako biste je kasnije mogli pronaći.
3 Odaberite klijenta da biste s njim odmah podijelili datoteku ili ostavite polje klijenta praznim da biste je zadržali u vlastitoj biblioteci.
4 Da biste podijelili dokument s više od jednog klijenta - uvjete, vodiče za njegu, certifikate - odaberite Share na njemu i označite svakog klijenta koji bi ga trebao imati.
5 Upotrijebite filtar za prebacivanje između All documents, Library only i Shared only te okvir za pretraživanje da biste pronašli datoteke po nazivu ili opisu.

Organiziranje datoteka u mape

1 Mape se nalaze u evidenciji svakog klijenta: otvorite klijenta, idite na Quotes & invoices i pomaknite se do kartice Shareable downloads.
2 Pod Create a folder dajte mapi naziv - "Certificates", "Sign-off pack", "Manuals" - i po želji postavite lozinku mape.
3 Kada prenosite datoteke, upotrijebite popis Into folder da biste ih spustili izravno u mapu ili ostavite na No folder za neraspoređene datoteke.
4 Svaka datoteka i mapa dobiva vlastitu poveznicu za dijeljenje koju šaljete klijentu, a možete i pojedinačne datoteke zaštititi lozinkom.
5 Brisanje mape također briše datoteke unutar nje, pa najprije premjestite sve što želite zadržati.

Izrada označenog portfelja fotografija

1 Otvorite Media iz glavnog izbornika i odaberite Upload da biste dodali fotografije svojih poslova - prije i poslije, gotove radove, snimke proizvoda.
2 Otvorite bilo koju fotografiju da biste upravljali njezinim oznakama: upišite naziv oznake (s neobaveznom kategorijom kao što je prostorija ili materijal) i odaberite Add.
3 CMA predlaže oznake koje ste već koristili na drugim fotografijama, pa jedan klik održava vaše oznake dosljednima - bez pet načina pisanja riječi "bathroom".
4 Uklonite oznaku s fotografije u bilo kojem trenutku pomoću njezine kontrole za uklanjanje.
5 S vremenom oznake pretvaraju vaše prijenose u pretraživi portfelj vašeg rada, organiziran prema prostoriji, vrsti posla ili obradi - i prikazuju se uz fotografije koje klijenti vide na svom portalu.

Dijeljenje ploča s idejama s klijentima

1 Prenesite slike s inspiracijom - ploče s idejama, skice, fotografije proizvoda - u Media i u obrascu za prijenos odaberite klijenta kojem pripadaju.
2 Provjerite ima li taj klijent pristup portalu s uključenom dozvolom Files (otvorite klijenta, idite na Portal access).
3 Klijent zatim vidi sve što ste mu dodijelili na stranici Project Files & Inspiration na svom portalu, s vašim oznakama prikazanima uz to.
4 Mogu dodati vlastitu inspiraciju na istu stranicu, tako da vas dvoje gradite zajedničku sliku posla prije nego što ikakav rad započne.

Klijentovi prijenosi dokumenata

1 Klijenti s dozvolom Files mogu prenositi sa stranice Project Files & Inspiration na svom portalu - fotografije, skice, PDF-ove i druge dokumente, do 10MB svaki.
2 CMA automatski razvrstava svaki prijenos za vas: slike idu u Media, a dokumenti u Documents, pa sve završava na pravom mjestu.
3 Dobivate e-poštu svaki put kad klijent prenese datoteku, a njegove se datoteke pojavljuju pod Recent uploads u klijentskoj evidenciji.
4 Klijent također može ukloniti datoteku sa svoje stranice portala ako je nešto greškom prenio.

Dokumenti i mediji