クライアント向けの書類のアップロード

1 メインメニューから「書類」を開き、「書類をアップロード」を選択します。
2 ファイルを選択します。PDF、WordやExcelのファイル、画像、動画、zipはすべて利用でき、各ファイル10MBまでです。後で見つけやすいように、必要に応じて説明を追加します。
3 クライアントを選択するとすぐにファイルを共有できます。または、クライアントを空欄のままにして、自分のライブラリ内に保管します。
4 条件、お手入れガイド、証明書など、複数のクライアントと書類を共有するには、その書類で「共有」を選択し、共有すべきすべてのクライアントにチェックを入れます。
5 フィルターを使って「すべての書類」、「ライブラリのみ」、「共有のみ」を切り替え、検索ボックスを使って名前や説明でファイルを見つけます。

ファイルをフォルダに整理する

1 フォルダは各クライアントの記録内にあります。クライアントを開き、「見積書と請求書」に移動し、「共有可能なダウンロード」カードまでスクロールします。
2 「フォルダを作成」の下で、フォルダに名前を付け（「証明書」、「完了書類一式」、「マニュアル」など）、任意でフォルダのパスワードを設定します。
3 ファイルをアップロードする際は、「フォルダへ」リストを使ってファイルを直接フォルダに入れるか、フォルダに入れないファイルの場合は「フォルダなし」のままにします。
4 すべてのファイルとフォルダには、クライアントに送るための専用の共有リンクが付きます。また、個々のファイルにパスワードを設定して保護することもできます。
5 フォルダを削除すると、その中のファイルも削除されます。残しておきたいものは先に移動してください。

タグ付き写真ポートフォリオの構築

1 メインメニューから「メディア」を開き、「アップロード」を選択して案件の写真を追加します。ビフォーアフター、完成した作業、商品撮影などです。
2 任意の写真を開いてタグを管理します。タグ名を入力し（部屋や素材などの任意のカテゴリを付けて）、「追加」を選択します。
3 CMAは、他の写真ですでに使用したタグを提案するので、ワンクリックでラベルの一貫性を保てます。「bathroom」のつづりが5通りになることはありません。
4 削除コントロールを使って、いつでも写真からタグを削除できます。
5 時間が経つにつれ、タグはあなたのアップロードを、部屋、案件の種類、または仕上げ別に整理された、検索可能な作品ポートフォリオに変えます。これらはクライアントがポータルで見る写真の横に表示されます。

クライアントとムードボードを共有する

1 ムードボード、スケッチ、商品写真などのインスピレーション画像を「メディア」にアップロードし、アップロードフォームでそれらが属するクライアントを選択します。
2 そのクライアントが「ファイル」権限を有効にしてポータルアクセスを持っていることを確認します（クライアントを開き、「ポータルアクセス」に移動します）。
3 その後、クライアントは、あなたが割り当てたすべてのものをポータルの「プロジェクトファイルとインスピレーション」ページで確認でき、あなたのタグが横に表示されます。
4 クライアントは同じページに自分のインスピレーションを追加できるので、作業が始まる前に、二人で案件の共通イメージを作り上げられます。

クライアントによる書類のアップロード

1 「ファイル」権限を持つクライアントは、ポータルの「プロジェクトファイルとインスピレーション」ページから、写真、スケッチ、PDF、その他の書類を各ファイル10MBまでアップロードできます。
2 CMAは各アップロードを自動的に整理します。画像は「メディア」に、書類は「書類」に振り分けられるので、すべてが適切な場所に収まります。
3 クライアントがアップロードするたびにメールが届き、そのファイルはクライアント記録の「最近のアップロード」の下に表示されます。
4 クライアントが誤ってファイルをアップロードした場合、ポータルページから自分でファイルを削除することもできます。

書類とメディア