Documents et partage de fichiers
Partagez des fichiers avec vos clients. Gardez tout organisé.
Arrêtez de vous envoyer de grosses pièces jointes par e-mail. CMA vous permet de téléverser des documents, de les organiser en dossiers et de les partager avec vos clients via leur portail. Stockez les certificats, les documents de conformité, les plans et tout fichier auquel vos clients doivent accéder - le tout lié à la bonne fiche client.
Créez des dossiers et des sous-dossiers pour organiser les documents par projet, client ou type de document.
Chaque document est lié à un client et à une équipe. Trouvez ce dont vous avez besoin sans fouiller dans vos e-mails.
Les documents partagés avec les clients apparaissent automatiquement dans leur portail. Plus besoin d'envoyer des pièces jointes par e-mail.
Ce que vous obtenez avec Documents et partage de fichiers
Créez des dossiers et des sous-dossiers pour organiser les documents par projet, client ou type de document.
Chaque document est lié à un client et à une équipe. Trouvez ce dont vous avez besoin sans fouiller dans vos e-mails.
Les documents partagés avec les clients apparaissent automatiquement dans leur portail. Plus besoin d'envoyer des pièces jointes par e-mail.
Voyez qui a téléversé chaque document, quand, ainsi que le type et la taille du fichier.
Stockez les certificats Gas Safe, les résultats de tests électriques, les validations de contrôle du bâtiment et tout document de conformité.
Les clients peuvent téléverser leurs propres documents - plans, photos d'inspiration, permis de construire - directement via le portail.
Comment CMA m'aide-t-il à partager des documents avec mes clients ?
Ajoutez des documents depuis votre ordinateur ou votre téléphone. Associez-les à un client et à un dossier.
Créez une structure de dossiers adaptée à votre entreprise.
Les documents apparaissent dans le portail du client pour qu'il puisse les consulter et les télécharger.
Les clients ajoutent leurs propres fichiers - photos d'inspiration, plans, validations - dans l'espace partagé.
Explorer davantage de fonctionnalités CMA
Toutes les informations de vos clients au même endroit - pas éparpillées dans votre téléphone.
Créez des devis professionnels et détaillés en quelques minutes - pas en quelques heures.
Envoyez des factures. Soyez payé. Arrêtez de relancer.
Bloquez votre agenda. Laissez les clients réserver. Ne prenez plus jamais deux rendez-vous en même temps.
Montrez vos meilleures réalisations. Décrochez de plus gros chantiers.
Offrez à vos clients une expérience en libre-service professionnelle et à votre image.
Gardez chaque conversation client dans un fil bien rangé.
Envoyez un e-mail à tous vos clients en même temps. Ou seulement à ceux que vous choisissez.
Envoyez les factures vers Xero automatiquement. Faites plaisir à votre comptable.
Une liste de tâches claire et partagée pour chaque client. Rien ne passe à travers les mailles du filet.
Gagnez £10 chaque mois pour chaque entreprise que vous parrainez.
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