Documenten uploaden voor klanten

1 Open Documents vanuit het hoofdmenu en selecteer Upload Document.
2 Kies het bestand - PDF's, Word- en Excel-bestanden, afbeeldingen, video's en zip-bestanden werken allemaal, tot 10MB elk - en voeg een optionele beschrijving toe zodat u het later kunt terugvinden.
3 Kies een klant om het bestand direct met hen te delen, of laat de klant leeg om het in uw eigen bibliotheek te bewaren.
4 Om een document met meer dan één klant te delen - voorwaarden, onderhoudshandleidingen, certificaten - selecteert u Share erop en vinkt u elke klant aan die het moet ontvangen.
5 Gebruik de filter om te schakelen tussen All documents, Library only en Shared only, en het zoekvak om bestanden op naam of beschrijving te vinden.

Bestanden in mappen ordenen

1 Mappen bevinden zich in het dossier van elke klant: open de klant, ga naar Quotes & invoices en scroll naar de Shareable downloads-kaart.
2 Geef de map onder Create a folder een naam - "Certificaten", "Opleverpakket", "Handleidingen" - en stel optioneel een mapwachtwoord in.
3 Wanneer u bestanden uploadt, gebruikt u de Into folder-lijst om ze direct in een map te plaatsen, of laat u het op No folder staan voor losse bestanden.
4 Elk bestand en elke map krijgt een eigen deellink om naar de klant te sturen, en u kunt ook afzonderlijke bestanden met een wachtwoord beveiligen.
5 Het verwijderen van een map verwijdert ook de bestanden erin, dus verplaats eerst alles wat u wilt behouden.

Een fotoportfolio met tags opbouwen

1 Open Media vanuit het hoofdmenu en selecteer Upload om uw klusfoto's toe te voegen - voor-en-na's, afgerond werk, productfoto's.
2 Open een willekeurige foto om de tags te beheren: typ een tagnaam (met een optionele categorie zoals ruimte of materiaal) en selecteer Add.
3 CMA stelt tags voor die u al op andere foto's heeft gebruikt, zodat één klik uw labels consistent houdt - geen vijf spellingen van "badkamer".
4 Verwijder op elk moment een tag van een foto met de bijbehorende verwijderknop.
5 Na verloop van tijd maken de tags van uw uploads een doorzoekbaar portfolio van uw werk, geordend op ruimte, klustype of afwerking - en ze worden getoond naast de foto's die klanten in hun portaal zien.

Moodboards delen met klanten

1 Upload de inspiratieafbeeldingen - moodboards, schetsen, productfoto's - naar Media, en kies op het uploadformulier de klant waar ze bij horen.
2 Zorg ervoor dat die klant Portal access heeft met de Files-toestemming ingeschakeld (open de klant, ga naar Portal access).
3 De klant ziet dan alles wat u aan hem heeft toegewezen op de Project Files & Inspiration-pagina in zijn portaal, met uw tags ernaast getoond.
4 Ze kunnen hun eigen inspiratie aan dezelfde pagina toevoegen, zodat u samen een gedeeld beeld van de klus opbouwt voordat er werk begint.

Documentuploads door klanten

1 Klanten met de Files-toestemming kunnen uploaden vanaf de Project Files & Inspiration-pagina in hun portaal - foto's, schetsen, PDF's en andere documenten, tot 10MB elk.
2 CMA archiveert elke upload automatisch voor u: afbeeldingen gaan naar Media en documenten naar Documents, zodat alles op de juiste plek terechtkomt.
3 U ontvangt een e-mail telkens wanneer een klant uploadt, en hun bestanden verschijnen onder Recent uploads in het klantdossier.
4 Een klant kan ook een bestand van zijn portaalpagina verwijderen als hij per ongeluk iets heeft geüpload.

Documenten en media