Subir documentos para los clientes

1 Abre Documentos desde el menú principal y selecciona Subir documento.
2 Elige el archivo (funcionan PDFs, archivos de Word y Excel, imágenes, vídeos y zips, hasta 10MB cada uno) y añade una descripción opcional para poder encontrarlo después.
3 Elige un cliente para compartir el archivo con él de inmediato, o deja el cliente en blanco para mantenerlo en tu propia biblioteca.
4 Para compartir un documento con más de un cliente (términos, guías de mantenimiento, certificados), selecciona Compartir en él y marca a cada cliente que deba tenerlo.
5 Usa el filtro para alternar entre Todos los documentos, Solo biblioteca y Solo compartidos, y el cuadro de búsqueda para encontrar archivos por nombre o descripción.

Organizar archivos en carpetas

1 Las carpetas están en la ficha de cada cliente: abre el cliente, ve a Presupuestos y facturas y desplázate hasta la tarjeta de Descargas compartibles.
2 En Crear una carpeta, dale un nombre a la carpeta ("Certificados", "Documentación de cierre", "Manuales") y, opcionalmente, establece una contraseña para la carpeta.
3 Cuando subes archivos, usa la lista Dentro de la carpeta para colocarlos directamente en una carpeta, o déjalo en Sin carpeta para archivos sueltos.
4 Cada archivo y carpeta tiene su propio enlace para compartir y enviar al cliente, y también puedes proteger archivos individuales con contraseña.
5 Eliminar una carpeta también borra los archivos que contiene, así que mueve primero cualquier cosa que quieras conservar.

Crear un portafolio de fotos etiquetadas

1 Abre Medios desde el menú principal y selecciona Subir para añadir las fotos de tus trabajos: antes y después, trabajos terminados, fotos de productos.
2 Abre cualquier foto para gestionar sus etiquetas: escribe el nombre de una etiqueta (con una categoría opcional como estancia o material) y selecciona Añadir.
3 CMA sugiere etiquetas que ya has usado en otras fotos, así un solo clic mantiene tus etiquetas coherentes, sin cinco formas distintas de escribir "baño".
4 Elimina una etiqueta de una foto en cualquier momento con su control de eliminar.
5 Con el tiempo, las etiquetas convierten tus subidas en un portafolio de tu trabajo en el que se puede buscar, organizado por estancia, tipo de trabajo o acabado, y se muestran junto a las fotos que los clientes ven en su portal.

Compartir paneles de inspiración con los clientes

1 Sube las imágenes de inspiración (paneles de inspiración, bocetos, fotos de productos) a Medios, y elige en el formulario de subida el cliente al que pertenecen.
2 Asegúrate de que ese cliente tiene acceso al portal con el permiso de Archivos activado (abre el cliente y ve a Acceso al portal).
3 El cliente ve entonces todo lo que le has asignado en la página Archivos del proyecto e inspiración de su portal, con tus etiquetas mostradas al lado.
4 Pueden añadir su propia inspiración a la misma página, así entre los dos creáis una imagen compartida del trabajo antes de que empiece.

Subida de documentos por parte del cliente

1 Los clientes con el permiso de Archivos pueden subir desde la página Archivos del proyecto e inspiración de su portal: fotos, bocetos, PDFs y otros documentos, hasta 10MB cada uno.
2 CMA archiva cada subida por ti automáticamente: las imágenes van a Medios y los documentos a Documentos, así todo acaba en el sitio correcto.
3 Recibes un correo cada vez que un cliente sube algo, y sus archivos aparecen en Subidas recientes en la ficha del cliente.
4 Un cliente también puede eliminar un archivo de su página del portal si ha subido algo por error.

Documentos y medios