Caricare documenti per i clienti

1 Apri Documenti dal menu principale e seleziona Carica documento.
2 Scegli il file - sono supportati PDF, file Word ed Excel, immagini, video e archivi zip, fino a 10MB ciascuno - e aggiungi una descrizione facoltativa per ritrovarlo in seguito.
3 Scegli un cliente per condividere subito il file con lui, oppure lascia il campo cliente vuoto per conservarlo nella tua libreria.
4 Per condividere un documento con più di un cliente - termini, guide alla manutenzione, certificati - seleziona Condividi su di esso e spunta ogni cliente che dovrebbe averlo.
5 Usa il filtro per passare tra Tutti i documenti, Solo libreria e Solo condivisi, e la casella di ricerca per trovare i file per nome o descrizione.

Organizzare i file in cartelle

1 Le cartelle si trovano nella scheda di ciascun cliente: apri il cliente, vai su Preventivi e fatture e scorri fino alla scheda Download condivisibili.
2 Sotto Crea una cartella, assegna alla cartella un nome - "Certificati", "Pacchetto di chiusura", "Manuali" - e facoltativamente imposta una password per la cartella.
3 Quando carichi i file, usa l'elenco Nella cartella per inserirli direttamente in una cartella, oppure lascialo su Nessuna cartella per i file sciolti.
4 Ogni file e cartella ha un proprio link di condivisione da inviare al cliente, e puoi anche proteggere con password i singoli file.
5 L'eliminazione di una cartella elimina anche i file al suo interno, quindi sposta prima tutto ciò che vuoi conservare.

Creare un portfolio fotografico con tag

1 Apri Media dal menu principale e seleziona Carica per aggiungere le foto dei tuoi lavori - prima e dopo, lavori finiti, scatti di prodotto.
2 Apri una foto qualsiasi per gestirne i tag: digita il nome di un tag (con una categoria facoltativa come stanza o materiale) e seleziona Aggiungi.
3 CMA suggerisce i tag che hai già usato su altre foto, così con un clic mantieni le etichette coerenti - niente cinque modi diversi di scrivere "bagno".
4 Rimuovi un tag da una foto in qualsiasi momento con il relativo comando di rimozione.
5 Col tempo i tag trasformano i tuoi caricamenti in un portfolio dei tuoi lavori in cui poter cercare, organizzato per stanza, tipo di lavoro o finitura - e compaiono accanto alle foto che i clienti vedono nel loro portale.

Condividere le mood board con i clienti

1 Carica le immagini di ispirazione - mood board, schizzi, foto di prodotti - in Media, e scegli nel modulo di caricamento il cliente a cui appartengono.
2 Assicurati che quel cliente abbia l'accesso al portale con l'autorizzazione File attivata (apri il cliente, vai su Accesso al portale).
3 Il cliente vede quindi tutto ciò che gli hai assegnato sulla pagina File e ispirazioni del progetto nel suo portale, con i tuoi tag visualizzati accanto.
4 Possono aggiungere le proprie ispirazioni alla stessa pagina, così voi due costruite un'immagine condivisa del lavoro prima che inizi qualsiasi attività.

Caricamenti di documenti da parte dei clienti

1 I clienti con l'autorizzazione File possono caricare dalla pagina File e ispirazioni del progetto nel loro portale - foto, schizzi, PDF e altri documenti, fino a 10MB ciascuno.
2 CMA archivia automaticamente ogni caricamento al posto tuo: le immagini vanno in Media e i documenti in Documenti, così tutto finisce nel posto giusto.
3 Ricevi un'email ogni volta che un cliente carica qualcosa, e i suoi file compaiono sotto Caricamenti recenti nella scheda del cliente.
4 Un cliente può anche rimuovere un file dalla pagina del proprio portale se ha caricato qualcosa per errore.

Documenti e Media