Przesyłanie dokumentów dla klientów

1 Otwórz Dokumenty z menu głównego i wybierz Prześlij dokument.
2 Wybierz plik - obsługiwane są pliki PDF, Word i Excel, obrazy, filmy oraz archiwa zip, każdy do 10MB - i dodaj opcjonalny opis, abyś mógł go później odnaleźć.
3 Wybierz klienta, aby od razu udostępnić mu plik, lub pozostaw pole klienta puste, aby zachować go we własnej bibliotece.
4 Aby udostępnić dokument więcej niż jednemu klientowi - warunki, instrukcje pielęgnacji, certyfikaty - wybierz przy nim Udostępnij i zaznacz każdego klienta, który powinien go otrzymać.
5 Użyj filtra, aby przełączać się między Wszystkie dokumenty, Tylko biblioteka i Tylko udostępnione, oraz pola wyszukiwania, aby znaleźć pliki według nazwy lub opisu.

Porządkowanie plików w folderach

1 Foldery znajdują się w rekordzie każdego klienta: otwórz klienta, przejdź do Wyceny i faktury i przewiń do karty Pliki do udostępnienia.
2 W sekcji Utwórz folder nadaj folderowi nazwę - "Certyfikaty", "Pakiet odbiorowy", "Instrukcje" - i opcjonalnie ustaw hasło do folderu.
3 Gdy przesyłasz pliki, użyj listy Do folderu, aby umieścić je bezpośrednio w folderze, lub pozostaw Brak folderu w przypadku luźnych plików.
4 Każdy plik i folder otrzymuje własny link do udostępnienia klientowi, a poszczególne pliki możesz dodatkowo zabezpieczyć hasłem.
5 Usunięcie folderu powoduje również usunięcie znajdujących się w nim plików, dlatego najpierw przenieś wszystko, co chcesz zachować.

Tworzenie otagowanego portfolio zdjęć

1 Otwórz Multimedia z menu głównego i wybierz Prześlij, aby dodać zdjęcia ze zleceń - przed i po, ukończone prace, ujęcia produktów.
2 Otwórz dowolne zdjęcie, aby zarządzać jego tagami: wpisz nazwę tagu (z opcjonalną kategorią, taką jak pomieszczenie lub materiał) i wybierz Dodaj.
3 CMA podpowiada tagi, których już użyłeś przy innych zdjęciach, dzięki czemu jednym kliknięciem zachowasz spójność etykiet - bez pięciu różnych zapisów słowa "łazienka".
4 Usuń tag ze zdjęcia w dowolnym momencie za pomocą przycisku usuwania.
5 Z czasem tagi zamieniają przesłane pliki w przeszukiwalne portfolio Twojej pracy, uporządkowane według pomieszczenia, rodzaju zlecenia lub wykończenia - i wyświetlają się obok zdjęć, które klienci widzą w swoim portalu.

Udostępnianie tablic inspiracji klientom

1 Prześlij obrazy inspiracji - tablice inspiracji, szkice, zdjęcia produktów - do Multimediów i wybierz w formularzu przesyłania klienta, do którego należą.
2 Upewnij się, że dany klient ma dostęp do portalu z włączonym uprawnieniem Pliki (otwórz klienta, przejdź do Dostęp do portalu).
3 Klient widzi wtedy wszystko, co mu przypisałeś, na stronie Pliki projektu i inspiracje w swoim portalu, z wyświetlonymi obok Twoimi tagami.
4 Mogą dodać własne inspiracje na tej samej stronie, dzięki czemu we dwoje budujecie wspólny obraz zlecenia, zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace.

Przesyłanie dokumentów przez klientów

1 Klienci z uprawnieniem Pliki mogą przesyłać pliki ze strony Pliki projektu i inspiracje w swoim portalu - zdjęcia, szkice, pliki PDF i inne dokumenty, każdy do 10MB.
2 CMA automatycznie porządkuje każdy przesłany plik: obrazy trafiają do Multimediów, a dokumenty do Dokumentów, więc wszystko ląduje we właściwym miejscu.
3 Otrzymujesz e-mail za każdym razem, gdy klient prześle plik, a jego pliki pojawiają się w sekcji Ostatnio przesłane w rekordzie klienta.
4 Klient może też usunąć plik ze strony swojego portalu, jeśli przesłał coś przez pomyłkę.

Dokumenty i multimedia