Dokumente für Kunden hochladen

1 Öffnen Sie Documents über das Hauptmenü und wählen Sie Upload Document.
2 Wählen Sie die Datei aus - PDFs, Word- und Excel-Dateien, Bilder, Videos und ZIP-Dateien funktionieren alle, jeweils bis zu 10MB - und fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu, damit Sie sie später wiederfinden.
3 Wählen Sie einen Kunden aus, um die Datei sofort mit ihm zu teilen, oder lassen Sie den Kunden leer, um sie in Ihrer eigenen Bibliothek zu behalten.
4 Um ein Dokument mit mehr als einem Kunden zu teilen - Bedingungen, Pflegeanleitungen, Zertifikate - wählen Sie Share daran und haken Sie jeden Kunden an, der es erhalten soll.
5 Verwenden Sie den Filter, um zwischen All documents, Library only und Shared only zu wechseln, und das Suchfeld, um Dateien nach Name oder Beschreibung zu finden.

Dateien in Ordnern organisieren

1 Ordner befinden sich im Datensatz jedes Kunden: Öffnen Sie den Kunden, gehen Sie zu Quotes & invoices und scrollen Sie zur Karte Shareable downloads.
2 Geben Sie unter Create a folder dem Ordner einen Namen - "Zertifikate", "Abnahmepaket", "Handbücher" - und legen Sie optional ein Ordnerpasswort fest.
3 Wenn Sie Dateien hochladen, verwenden Sie die Liste Into folder, um sie direkt in einen Ordner abzulegen, oder belassen Sie es bei No folder für lose Dateien.
4 Jede Datei und jeder Ordner erhält einen eigenen Freigabelink, den Sie an den Kunden senden können, und Sie können auch einzelne Dateien mit einem Passwort schützen.
5 Beim Löschen eines Ordners werden auch die darin enthaltenen Dateien gelöscht, verschieben Sie also zuerst alles, was Sie behalten möchten.

Ein mit Tags versehenes Fotoportfolio aufbauen

1 Öffnen Sie Media über das Hauptmenü und wählen Sie Upload, um Ihre Auftragsfotos hinzuzufügen - Vorher-Nachher-Bilder, fertige Arbeiten, Produktaufnahmen.
2 Öffnen Sie ein beliebiges Foto, um seine Tags zu verwalten: Geben Sie einen Tag-Namen ein (mit einer optionalen Kategorie wie Raum oder Material) und wählen Sie Add.
3 CMA schlägt Tags vor, die Sie bereits bei anderen Fotos verwendet haben, sodass ein Klick Ihre Beschriftungen einheitlich hält - keine fünf Schreibweisen von "Badezimmer".
4 Entfernen Sie einen Tag jederzeit von einem Foto über seine Entfernen-Schaltfläche.
5 Mit der Zeit verwandeln die Tags Ihre Uploads in ein durchsuchbares Portfolio Ihrer Arbeit, organisiert nach Raum, Auftragsart oder Ausführung - und sie werden neben den Fotos angezeigt, die Kunden in ihrem Portal sehen.

Moodboards mit Kunden teilen

1 Laden Sie die Inspirationsbilder - Moodboards, Skizzen, Produktfotos - in Media hoch und wählen Sie im Upload-Formular den Kunden aus, zu dem sie gehören.
2 Stellen Sie sicher, dass dieser Kunde Portalzugang mit aktivierter Files-Berechtigung hat (öffnen Sie den Kunden, gehen Sie zu Portal access).
3 Der Kunde sieht dann alles, was Sie ihm zugewiesen haben, auf der Seite Project Files & Inspiration in seinem Portal, mit Ihren Tags daneben angezeigt.
4 Der Kunde kann seine eigene Inspiration auf derselben Seite hinzufügen, sodass Sie beide ein gemeinsames Bild des Auftrags aufbauen, bevor die Arbeit beginnt.

Dokument-Uploads von Kunden

1 Kunden mit der Files-Berechtigung können von der Seite Project Files & Inspiration in ihrem Portal hochladen - Fotos, Skizzen, PDFs und andere Dokumente, jeweils bis zu 10MB.
2 CMA legt jeden Upload automatisch für Sie ab: Bilder kommen in Media und Dokumente in Documents, sodass alles am richtigen Ort landet.
3 Sie erhalten eine E-Mail, sobald ein Kunde etwas hochlädt, und seine Dateien erscheinen unter Recent uploads im Kundendatensatz.
4 Ein Kunde kann eine Datei auch von seiner Portalseite entfernen, wenn er versehentlich etwas hochgeladen hat.

Dokumente & Medien