Dokumenti i dijeljenje datoteka

Dijelite datoteke s klijentima. Držite sve organizirano.

Prestanite slati velike privitke e-mailom naprijed-natrag. CMA vam omogućuje prijenos dokumenata, organizaciju u mape i dijeljenje s klijentima putem njihovog portala. Pohranite certifikate, dokumentaciju o usklađenosti, nacrte i bilo koju datoteku kojoj vaši klijenti trebaju pristup - sve povezano s pravim klijentskim zapisom.

Započnite 14-dnevno besplatno probno razdoblje

Organizacija mapa

Stvorite mape i podmape kako biste dokumente organizirali po projektu, klijentu ili vrsti dokumenta.

Pohrana povezana s klijentom

Svaki dokument povezan je s klijentom i timom. Pronađite što vam treba bez pretraživanja e-maila.

Dijeljenje putem portala

Dokumenti podijeljeni s klijentima automatski se pojavljuju na njihovom portalu. Nema potrebe za slanjem privitaka e-mailom.

Što dobivate s Dokumenti i dijeljenje datoteka

Organizacija mapa

Stvorite mape i podmape kako biste dokumente organizirali po projektu, klijentu ili vrsti dokumenta.

Pohrana povezana s klijentom

Svaki dokument povezan je s klijentom i timom. Pronađite što vam treba bez pretraživanja e-maila.

Dijeljenje putem portala

Dokumenti podijeljeni s klijentima automatski se pojavljuju na njihovom portalu. Nema potrebe za slanjem privitaka e-mailom.

Praćenje prijenosa

Vidite tko je prenio svaki dokument, kada, te vrstu i veličinu datoteke.

Pohrana za usklađenost

Pohranite Gas Safe certifikate, rezultate električnih ispitivanja, odobrenja građevinske kontrole i bilo koju dokumentaciju o usklađenosti.

Prijenosi klijenata

Klijenti mogu prenijeti vlastite dokumente - tlocrte, fotografije inspiracije, građevinske dozvole - izravno putem portala.

Kako mi CMA pomaže dijeliti dokumente s klijentima?

Prenesite svoje datoteke

Dodajte dokumente s računala ili telefona. Dodijelite ih klijentu i mapi.

Organizirajte u mape

Stvorite strukturu mapa koja odgovara vašem poslovanju.

Podijelite s klijentima

Dokumenti se pojavljuju na klijentovom portalu kako bi ih mogli pregledati i preuzeti.

Klijenti također prenose

Klijenti dodaju vlastite datoteke - fotografije inspiracije, nacrte, odobrenja - u zajednički prostor.

Istražite više CMA značajki

Upravljanje klijentima

Svaki podatak o klijentu na jednom mjestu - a ne razasut po vašem telefonu.

Profesionalne ponude

Izradite profesionalne, stavkovne ponude u nekoliko minuta - ne sati.

Računi i plaćanja

Šaljite račune. Naplatite se. Prestanite progoniti dug.

Raspoređivanje i termini

Blokirajte svoj rokovnik. Pustite klijente da rezerviraju. Nikad više dvostruke rezervacije.

Mediji i zbirka radova

Pokažite svoje najbolje radove. Osvojite veće poslove.

Klijentski portal

Pružite svojim klijentima profesionalno, brendirano samoposlužno iskustvo.

Razmjena poruka s klijentima

Držite svaki razgovor s klijentom u jednoj urednoj niti.

Obavijesti klijentima

Pošaljite e-mail svim svojim klijentima odjednom. Ili samo onima koje odaberete.

Xero integracija

Automatski šaljite račune u Xero. Usrećite svog knjigovođu.

Kontrolne liste klijenata

Jasan, zajednički popis zadataka po klijentu. Ništa ne propada kroz pukotine.

Program preporuka

Zaradite £10 svaki mjesec za svaki posao koji preporučite.

Spremni isprobati Dokumenti i dijeljenje datoteka?

Započnite 14-dnevno besplatno probno razdoblje i vidite kako CMA pojednostavljuje vaš obrt. Kreditna kartica nije potrebna.

Započni besplatno probno razdoblje

Primaj CMA ažuriranja

Savjeti, ažuriranja proizvoda i praktične ideje za obrtnike.