מסמכים ושיתוף קבצים
שתפו קבצים עם לקוחות. שמרו על הכול מסודר.
הפסיקו לשלוח קבצים מצורפים גדולים הלוך ושוב במייל. CMA מאפשר לכם להעלות מסמכים, לארגן אותם לתיקיות, ולשתף אותם עם לקוחות דרך הפורטל שלהם. אחסנו תעודות, מסמכי תאימות, תוכניות, וכל קובץ שהלקוחות שלכם צריכים גישה אליו - הכול מקושר לרשומת הלקוח הנכונה.
צרו תיקיות ותת-תיקיות כדי לשמור על מסמכים מסודרים לפי פרויקט, לקוח, או סוג מסמך.
כל מסמך מקושר ללקוח ולצוות. מצאו את מה שאתם צריכים בלי לחפש במייל.
מסמכים ששותפו עם לקוחות מופיעים בפורטל שלהם אוטומטית. אין צורך לשלוח קבצים מצורפים במייל.
מה אתם מקבלים עם מסמכים ושיתוף קבצים
צרו תיקיות ותת-תיקיות כדי לשמור על מסמכים מסודרים לפי פרויקט, לקוח, או סוג מסמך.
כל מסמך מקושר ללקוח ולצוות. מצאו את מה שאתם צריכים בלי לחפש במייל.
מסמכים ששותפו עם לקוחות מופיעים בפורטל שלהם אוטומטית. אין צורך לשלוח קבצים מצורפים במייל.
ראו מי העלה כל מסמך, מתי, ואת סוג הקובץ וגודלו.
אחסנו תעודות Gas Safe, תוצאות בדיקות חשמל, אישורי פיקוח בנייה, וכל מסמכי תאימות.
הלקוחות יכולים להעלות את המסמכים שלהם - תוכניות מבנה, תמונות השראה, היתרי בנייה - ישירות דרך הפורטל.
כיצד CMA עוזר לי לשתף מסמכים עם לקוחות?
הוסיפו מסמכים מהמחשב או הטלפון. שייכו אותם ללקוח ולתיקייה.
צרו מבנה תיקיות שמתאים לעסק שלכם.
המסמכים מופיעים בפורטל הלקוח לצפייה והורדה.
הלקוחות מוסיפים את הקבצים שלהם - תמונות השראה, תוכניות, אישורים - למרחב המשותף.
גלו תכונות נוספות של CMA
כל פרט לקוח במקום אחד - לא מפוזר ברחבי הטלפון שלכם.
בנו הצעות מחיר מקצועיות ומפורטות תוך דקות - לא שעות.
שלחו חשבוניות. קבלו תשלום. הפסיקו לרדוף.
חסמו את היומן. תנו ללקוחות להזמין. לעולם לא תזמינו פעמיים שוב.
הציגו את העבודה הטובה ביותר שלכם. זכו בעבודות גדולות יותר.
העניקו ללקוחות שלכם חוויית שירות עצמי מקצועית וממותגת.
שמרו כל שיחת לקוח בשיחה מסודרת אחת.
שלחו מייל לכל הלקוחות בבת אחת. או רק לאלה שתבחרו.
דחפו חשבוניות ל-Xero אוטומטית. שמחו את רואה החשבון שלכם.
רשימת משימות ברורה ומשותפת לכל לקוח. שום דבר לא נופל בין הכיסאות.
הרוויחו £10 בכל חודש על כל עסק שתפנו.
מוכנים לנסות את מסמכים ושיתוף קבצים?
התחילו את תקופת הניסיון של 14 הימים שלכם וראו איך CMA מפשטת את עסק בעלי המקצוע שלכם. ללא צורך בכרטיס אשראי.
טיפים, עדכוני מוצר ורעיונות מעשיים לבעלי מקצוע.
© 2026 Use CMA. כל הזכויות שמורות.
Made by David Wright at Coder Studios